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民橡网:6.10,本土“价崩”,“远征军”撤回!

发布会员:YL    发布日期:2022-03-22    浏览次数:6343    评论(0)
民橡网:2022,中国产地天胶行情简记(连载)


市场简记:6.10,本土“价崩”,“远征军”撤回!(10)
6月10日,在琼胶乳指导价和“沪空”的联合剿杀下,轰轰烈烈的海南民企赴滇浓乳远征军开始陆续撤回…


5月27-31日,琼胶乳指导价5天内急升2800元:19300元/T;


6月3-9日,指导价7天内崩泻4300元:15000元/T。


这种已植入期货基因的原料指导价,是对浓乳实体综合实力和诚信(履约)的一次大考…


很明显,这次撤回的主因是受本土拉闸式“价崩”的影响,也就是被老大召回的,表明“价格”永远是资本市场的利器,就像唐僧念紧箍咒一样,孙大圣再本事也得顺从,所以在“期货”体制下,实体橡胶人和孙悟空一样,再本事也是劳碌命!


其实,这次“价崩”,从海南4月发布偏高的开割指导价(15400),就已经埋下伏笔了!


从价格看,“远征军”战斗最激烈的时间大约持续了15天,也就是从“5.20”开打,标志是版纳胶乳收购价2天内上涨2000元:14500元/T;端午节(6.3)结束,标志是海南本土胶乳指导价开始拉闸,7天内直落4300元,受后院起火,“沪空”开割等不利因素影响,6月10日“远征军”开始陆续返琼…


之后,西双版纳连续下了大约13天的雨,可能是对“远征军”离去的依依不舍…


之后,随着“沪空”的全面捕杀,产地胶乳价格继续回落…



一、西双版纳
2022-6-26,各片区胶乳收购价:

勐腊片区(全乳厂):12.1—12.2元/公斤;

东风片区(全乳厂):11.8—11.9元/公斤;

景洪片区(全乳厂):11.8—11.9元/公斤

景哈和橄榄坝片区(全乳厂):11.8—12元/T;

天邦(浓乳厂)12.5元/公斤;

云锰(浓乳厂)12.6元/公斤。

(注:到本日止,版纳浓乳厂胶乳收购价和今年最高价比跌:2000元/T)


二、海南自贸岛
2022-6-27,全岛胶乳工厂收购指导价:13700元/T。


(注:到今天止,海南浓乳厂胶乳收购指导价和今年最高价比跌:5600元/T)


直觉,这次暴跌和市场供求没有直接关系,主要是“沪胶”和资本阵营到早已设定好的吃大餐时间了,碰到这种场景,就让他们先吃,实体橡胶人在门外静候就行了,时间不会太长,从今天的盘面看,“沪空”应该已放下碗筷了。


这几年,“沪胶”做空的频率增加了,但做空的深度趋弱了,可能是受党中央底线思维的制约,频率增加就意味着放血的次数增加,所以,实体橡胶人普遍感到生意越来越难做!


在当下的宏观状况下,做空的理由有100条,做多的理由只有一条,就是为做空搭跳台,所以,对投机商来说,逢高做空是铁律!


回看,这几年在“沪胶”赚钱并不难,因为套路很简单,很规律,相信大多市场老手都在屡试不爽,暗暗发财了…


下面是4月15日,我和一微友在版纳“弘晟”群的对话,想赚钱的新手或可从中悟出点道道:





市场就是这样,弱肉强食,前仆后继…
只有智者才能笑到最后!
(YL)
2022-6-27
于荷花亭…

拐点



市场简记:2022,海南全岛胶树不争气!(9)
今早(6月8日):
海南发布本岛胶乳收购指导价:15500元/T!
(注:以上报价是从19300砸下来的,总降幅:-3800元/T,等于6天内把5月份的全部涨幅抹平。)


昨天(6月7月)
西双版纳胶乳收盘价:
(1)云锰:13600-13700元/T;
(2)天邦:13800元/T;
(3)威凤:14100元/T;
(4)大勐龙/东风:12600-13000元/T;
(5)曼列、中化等全乳胶厂出价:12300-12500元/T。
(从价格看,在版纳浓乳仍是老大,近日该地连续下雨,人心焦虑)


海南胶乳收购指导价的速跌,可能让岛外市场觉得琼胶乳产量上来了,其实当下全岛胶树仍处在“ICU”状态,以下是微信调查实录:


背包客:你是老橡胶人了,能说说今年胶树为什么会这么差吗?

A、答(白沙):
“对不起,刚按摩出来不能及时回复你,今年的橡胶树差的原因主要是去年底多雨又冷,过完年后二月这段时间热些橡胶开始长叶子,可三月初又冷空气南下特冷一个礼拜后,那叶子又死了,到四月叶子长了又冷刚长的小树叶又黄死了。所以一直到现在是叶子长的不好,我们这里这几天才有些人割,太部分人还是没有正常开割。我活60多岁了第一次看到这种情况。”

B、答(白沙):
“主要是天气影响,雨水过早过多,树叶长了又掉,白粉病严重,今年白沙县地区严重减产。”

C、答(黎母山/语音):
“也是和以前一样,一个点大约收1吨左右胶水,也不多,叶子还在掉,很多人还开不了线,零零散散有几个人割,整个黎母山地区收的胶水都不够一车,应该是这样。”

D、答(雅星):
“目前天天大降价  胶农外地打工 叶子不好  还没反回割胶,叶子长势不好, 胶水量比不上去年少了很多。”

E、老板,今天都6月7日了,你们还没开始收胶水?
答(西联):
“还没有开割。”
从以上微调实录,精明的胶商应该知道该怎么做了…


其实,海南今年的胶乳收购指导价一开年就报高了(15400),回调是预料中的,也是新商机的开始,估计从6月8日起,胶乳再跌的空间已屈指可数了,因为新资金会不断涌入,直到“浓乳”真吃饱为止,到时饱汉不知饿汉饥的全乳胶会接盘,总之,今年这两个品种会轮流接盘,令中国产地胶乳市场在基础价上始终保持稳中偏强的态势!


今年,海南橡胶树的最大特点就是一致性,你要是乘热气球掠过海南岛,那些晃荡着嫩叶的大片树林,就是不争气的橡胶林了!


至于不争气的根本原因,只能由各级专家解读了…


昨天,一位海南浓乳加工厂老板来电,说我的文章没有把海南的橡胶现况说清楚,说严重,主要是文后没配橡胶树的照片,我说那你拍一张给我,他说我现在在西双版纳(前线)…


以下是和他在海南主管收胶乳儿子的一段微对话,很客观,很真实:


“要是有胶何必千里之外来运胶回海南,冒那么大风险。”


直觉“海南乳胶远征军”有部分要在云南长期驻扎了,那里连片的橡胶林和广阔的大西南市场会让他们乐而忘返。


本文有点罗嗦,读者各取所需吧!
(YL)
2022-6-8上午
于茶和荟…


市场简记:6.2,海南第一次发布云南胶乳入琼指导价:17000元/T。(8)
6月2日,海南第一次把云南胶乳入琼价纳入本地指导价,表明海南赴滇特别行动已夺得胶乳定价权。


6月3日是端午节,端午是指太阳直射北回归线的时刻,也就是这一天正午太阳将开始回归,所以端午节又叫夏至节,刚好这一天,海南胶乳收购价也启动回归,当日就从19300元/T,直降到:18500元/T(-800);6月4日降到:17800元/T(-700);6月5日降到:17000元/元(800),三天累计降:2300元/T。


今天(6月5日),在指导价的数天“空”吓下,全岛胶乳收购价开始从混乱趋向统一:17000元/T。


可以想象,在“乳特”行动期间,每天都有几十辆装满滇胶乳的大拖奔驰在1800公里高速公路上的场景是何等壮观,这在中国橡胶史上是第一次,在世界橡胶史上可能也没见过!


说明经过二十多年的砥砺扩张和大品牌积累,海南乳胶产业已具备走出去的实力了!


2022年暴发的“海南乳胶远征”事件,对云南橡胶产业的正面推动和影响将是持续的、深远的,是可载入中国产地橡胶历史的重大事件,未来,云南橡胶产能的整合、升级、淘汰的步伐将会大大加快,必将形成:优胜劣汰,适者生存的新业态。


近日,在海南转了半圈,直觉全岛橡胶树就像一大群得了前列腺增生的老人在小便,有姿势无实际,就在拼凑本文时,“金联”周边很多民营胶园仍没开割,个别心急开张的收胶点因量少而得不偿失,原因是一些橡胶树持续掉叶,有的已经掉第三次了…


所以,今年对海南的橡胶产出不能太乐观,听闻西线洛基、和庆两家民营乳胶加工厂都参加了这次“乳特”行动”,每天都是靠云南鲜胶乳维持生产…


今早给版纳一收胶点发了一条短信:
“老板,这段时间版纳胶水多吗?”
回复:
“哥,太多了,海南来做胶乳的价格跟不上,我们都做标胶了!”


可见当下西双版纳的胶乳产出是正常的,但也经常受降雨干扰,直觉当海南消化完这次“行动”获取的资源后,胶乳市场仍有重新上冲的动能。


感恩云南橡胶人,是你们在海南乳胶人最困难的时候伸出了援助之手!
(YL)
2022-6-5
于万德福咖啡馆…


市场简记:5.30,琼南部胶水少的可怜!(7)
中午匆匆掠过陵水、保亭,共瞥了一家橡胶厂,三个收胶点,胶水少的让我怀疑自己是不是得了白内障?直觉三个点收的胶水可以用一辆手扶拖拉机拉完,太意外了,出发前还想象着这个片区收胶点的热闹景象,我已很久没到这个地方了,陈年记忆中保亭也曾是很多橡胶人争夺的地方!


在乳胶加工厂看到有云南来的大卡正在卸胶水,表明这个海南最南端的橡胶厂,也要靠外来胶水救济了…


直觉这两个地区的橡胶种植已不是朝阳产业了,因为他们离三亚太近,离优质蓝色文明太近,大资本根本看不起这个有名无实的大品种,在这片热土上,资本可以策划出更多有价值,有未来的事情…


我是从琼海驾车经岭口、翰林、屯昌、乌石、长征、吊罗到达陵水,保亭的,两眼的大数据告诉我,它俩沿途扫描的大部分是槟榔、水果…


市场就是这样慢慢变化的,未来,海南橡胶的希望在中西部。
(YL)
于西岛民宿自助餐厅…


市场简记:5月,海南胶水疯涨3400元!(6)
5月初海南胶水市场指导价:15400元/T,5月底:18800元/T,累计上涨3400元/T。


特别是5月27-28日,二天内就急涨2300元/T!


5月19-20日,西双版纳胶水急涨2000元:14500元/T,之后云锰和天邦的胶水收购价基本维持在:14500-14800元/T。

本次中国胶水价格暴涨的原因或是以下几点:

(1)没想到海南全岛胶树会大面积落叶(病),胶水产出严重受阻,开割时间已数次延期…

(2)受库存清零和“履约需求”助推。春节后因“沪多”不作为,市场开始悲观,海南大多乳胶实体都在抛囤货,包括海胶,在普遍不看好后市的氛围下,有的还提前低价卖树上的胶水,当下为不违约只能高价抢胶水加工!
(听闻海南有一家民营乳胶厂因信心不足,去年底就将2000多吨浓乳库存全部卖掉,单价9000多元,若放到现在可赚1000多万了,真是人算不如天算)

(3)岛内损失岛外补,5月初海南“乳胶远征军”就开始陆续赴滇抢胶水(1800公里),随后一车车鲜胶水就源源不断从云南运往海南…
5月27日终于在“程林”厂见到4辆从西双版纳运胶水的大拖车,均挂冀牌,和司机闲聊中得以下信息:从大勐龙到程林厂约1850公里,承运胶水:33T,总运费:540元/T,司机说,这是淡季运价,等水果上市就没人干了,其中高速费:4200元/辆,渡海费:2800元/辆,跑一趟要烧1000升油,油价:8.77元/升,拉这车胶水每吨获利不到100元,看来干司机这行也不容易,但司机很看得开,说:现在是保命时间,有活干就行了!


琼海现有5家乳胶厂,掠过时只有利发和程林在生产,当地还没开割,胶水都是外调,到访时,利发离心机正在运转,但没见有车卸胶水,工人说胶水是昨天从乐东调入的,好像没从云南调胶水;到程林厂时,离心机是停的,但见正在卸云南胶水。


可以确认,在“海南乳胶远征军”中,“程林”是主力(大户),采购胶水最多,在版纳和孟定都有合作伙伴,听闻每天都有10多辆满载胶水的大拖在路上…


中午掠过定安翰林橡胶厂,听闻符总正赶往海口,准备验核酸后直飞西双版纳寻胶水,当下乳胶车间和干胶车间全停,今年还没开过机!


下午掠过定安泽远厂,见二辆挂辽牌的大拖车刚卸完云南胶水,正准备离厂,此刻见卸胶平台上有两辆本地小货车正在卸胶水,听闻是从乐东运来的,工头说本地胶水可能要到6月20号左右才有,该厂现有离心机52台,听闻去年底不但在乐东盘下一个乳胶厂,还在云南也弄了一个乳胶厂,可见该家族的乳胶事业正处在上升阶段,难怪郑总每天都要抽空到屯昌羽毛球馆健身了…


途经屯昌,听胶农说“超群”和“盛都”都没开工。


下午掠过海胶乌石厂,离心机没开,只见一辆本地货车正在卸胶水,当下乌石厂还不能正常生产,只能三天收胶,一天开机,因为琼中很多民营胶园还没开割。


以上是27号的商旅简记,下周仍继续前行…
(YL)
2022-5-29
于陵水吊罗山8209房。







市场简记:5.20,版纳橡胶市场被海南人搞乱!(5)
这个标题用的不太文雅,但版纳橡胶人就是这么认为的!
昨天(5.19)在海南乳胶远征军的强势进攻下,全区胶水收购价突涨1000元/T;让版纳橡胶人目瞪口呆,第二天(5.20)又续涨1000元/T,令版纳全乳胶加工厂直接躺平,从云锰和天邦二家乳胶加工厂的收购价实录,可窥探价格战的激烈:
(1)5月18日云锰和天邦胶水收购价:
12200-12500元/T;
(2)5月19日云锰和天邦胶水收购价:
13400-13500元/T;
(3)5月20日云锰和天邦胶水收购价:
14300-14500元/T。
今天两厂都在涨声中加大了胶水采购计划,总计1600T。
(注:西双版纳是2022年3月底开割的,鲜胶水开盘价:11500元/T)
这次琼人大规模入滇(1800公里)应是云南橡胶史上的一次重大事件,标志着琼粤橡胶人在版纳的乳胶特别行动取得实质性突破!
随着西双版纳乳胶产业的渐起,特别是这次“5.20”事件,表明干胶和浓乳缩乳胶的价格对冲机制已在云南形成,未来版纳橡胶人要与“狼”共舞了,浓缩乳胶是一个具有狼性的品种,性起时所向披靡,在海南已将全岛标胶加工产业基本灭完,它的狼性主要来源于两点,一是没有被“期货”直接捆绑(割韭菜),有一定的独立空间;二是接地气,整个产业链都接地气,能实时反映市场的真实状况,是观察橡胶现货市场变化的一个很原生态的小窗口…
当然,浓乳要灭掉云南的标胶加工产业是不可能的,因为云南盘子大,跨国山地胶园多,是中国难得的橡胶根据地,前景光明,未来,在新的竞合机制下,只有综合实力都强的企业才能生存了!
近日,频频接到西双版纳一些收胶点的电话,老打听海南什么时候开割,言外之音是希望琼人尽快撤兵,他们当下的痛苦与被动有点像乌克兰人。
市场就是这样,强者主导一切,有些事联合国都管不了,但结果最后都会呈现。
听闻海南民营胶园大部分仍未开割,很多橡胶树仍晃动着刚长出的嫩叶,有的说月底开割,有的说要到六月中旬,广大胶农也心急啊,这么高的价格(海南胶水进厂价:15400-16000元/T)就是兑现不了!
静观吧…
(YL)
2022-5-22
于鸿桃轩大厅


市场简记:4.25,海南正式开收胶水!(4)
听闻今年打响海南西线胶水收购第一枪是“八一”,4月25日,金星厂挂出鲜胶水收购价:15400元/T。
打响第二枪的将是海胶旗舰:“金联”,已定4月28日为第一车胶水剪彩!
以上两枪都是“国军”打的,民营还要推迟,有说五月初的,有说五月中的,有说五月底的,原因是:白粉病,那海胶为什么能开割?应该是胶园管理上的差异,听闻民营胶园已多年没打硫磺了,加上今年天气反常,报应就来了…
今年西双版纳基本正常,有时刮点风,下点雨,不影响大局,近日受“沪空”连日高强度轰炸,所有工厂和收购点都躲进了“防空洞”,各片区,各阵营都顺势调低了胶水收购价:勐腊片区:11500-11600元/T;海胶:11700-11800元T/;
云锰和天邦(浓乳):12100-12300元/T;
东风片区:11200-11300元/T;
景洪和景哈片区:11400—11500元/T。
“沪胶”依旧在干着自己分内的事,目前正在实施门户动态清零,很正常,估计时间不会太长,结束后市场会更活跃…
未来,现货市场的总态势要关注海南乳胶人的动态,当下他们既是中国产地橡胶市场价格的稳定器,又是涨跌的风向标,产地橡胶是个已被“沪空”打了无数次“疫苗”的品种,已极具抗风险能力,无需惊恐,对现货商来说,逢低果断吸纳,逢高择机抛售,是当下市场运行的基本法则。
(YL)
2022-4-25



市场简记:4.15,版纳开割:80%! (3)
今天是版纳泼水节的最后一天(傣族春节),听闻该地的橡胶开割率已递增到:80%!
当下版纳的胶水擂台打得很激烈,明显感到老标胶阵营有点像乌克兰,后起的乳胶新军有点像俄罗斯,听一些标胶老兵说他们有点顶不住了…
今天(4月15日),二大阵营胶水收购价如下:
一、传统标胶阵营的胶水收购价:11500-11800元/T(其中最高价最曼列给的,听闻近2年,曼列在有乳胶厂的地区基本抢不到胶水)

二、乳胶加工厂阵营的收购价:12100-12700元/T(其中低价是小乳胶厂,高价是云锰等大厂)
海南南部的保停、陵水是4月6日开割的,至今产量都不多,不能做为海南开割的标志,但从海胶发布的胶水收购指导价看,收购价不低,进浓乳加工厂:15200元/T;进全乳胶加工厂:12700元/T,表明量少价高。
海南合艾-白沙仍未开割,听闻白粉病严重,开割时间还定不下来,直觉海南的正式开割时间应以西线上的乳胶厂开机为准。
“沪胶”动态仍不明朗,一直在有限的空间里来回割韭菜…
直觉今年中国产地橡胶市场发现行情的钥匙仍掌握在海南乳胶人手里,“沪胶”的功能就是借现货的时点矛盾哄抢一把,听闻近年海南,广州等地已有几波乳胶特别行动小组奔赴云南,正在包销该地乳胶或助推云南乳胶事业的扩张,表明在产业布局上市场是不差钱的…
听闻当下国产乳胶比进口乳胶有价格优势,原因是进口乳胶的价格被关税(10%)、增值税(13%)垫高了!
一切都在变化中,现货商没有必要被天上临时飘过的乌云(空)吓到!
(YL)
2022-4-15



市场简记:3.31,版纳开割50%!(2)

今天是3月份最后一天(31日),西双版纳开割率约递增到50%,胶水整体收购价比开市价大约上涨300元/T。胶水价格区间:11500-12400元/T,其中出最高价的是乳胶加工厂:12400元/T。
海南今年的开割时间可能要推后一点,原因是“二次落叶”,民营收购商的开割预期:4月底-5月中,农垦胶园管理比较好估计开割要早一点。
“沪胶”依旧在室内打太极拳,动作频缓,杀机未现。
静观…
(YL)
2022-3-31



市场简记:3.21,西双版纳零星开割!(1)

今天是银行结息日(21日),听闻这两天西双版纳已陆续开割,但很多胶厂还没开收,只能用零星、小部分、20%左右来形容,全区胶水开盘价:11400-11600元/T,二级胶原料仍维持在11500元以上/T。停割期间,“沪胶”一直玩区间炒作,既不狂拉,也不爆砸,因套利太频,太急,令市场阴气偏重,让一些有身孕的现货商和散多等的很累…
海南一般要清明节后才开割,今天西线一位收购商说:“树刚出芽,可能要一个月后”。
停割红利是取消还是延后,现在仍不能下结论,市场的变量很多,可能“沪主”也没想好。
静观…
(YL)
2022-3-21




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